La gestione di patrimoni di grandi dimensioni presenta complessità date dall’unicità delle situazioni dei proprietari e dei loro familiari, che quasi sempre richiedono un approccio multidisciplinare e transfrontaliero, in cui le questioni fiscali lasciano spesso spazio al Diritto di famiglia, alle esigenze di continuità aziendale, finanche alla passione per un bene.
La costituzione di un Focus Team dedicato alla gestione delle problematiche latamente definibili di “Wealth management” nasce dalla volontà di creare un gruppo di professionisti capaci di guadagnare innanzitutto la fiducia dei Clienti, per poterli accompagnare nelle decisioni che la gestione ordinaria o straordinaria del loro patrimonio pone.
La multidisciplinarietà delle competenze del team nasce dalla necessità di essere vicino ai Clienti in ogni fase della gestione del patrimonio, dalle attività di strategia e pianificazione a quelle quotidiane e amministrative.
Le attività offerte spaziano dalla pianificazione delle soluzioni legali e fiscali di gestione e trasmissione del patrimonio, con soluzioni quali patti di famiglia, trust, società holding, fondazioni e intestazioni fiduciarie, fino alla gestione della raccolta, elaborazione e consolidamento dei dati dei fornitori di servizi di investimento per formare rendiconti economici e patrimoniali ed eventualmente, per le società holding, bilanci di esercizio.
La nostra esperienza nella consulenza legale e fiscale a persone titolari di grandi redditi o patrimoni, siano essi artisti, sportivi, imprenditori e top manager, si traduce nella capacità di supportare i Clienti anche nella fase di acquisizione della residenza in Italia o all’estero, attraverso una rete di consulenti in grado di coprire molte delle esigenze personali, oltre che legali e fiscali.
